CODEVERLY / SERVICIOS DIGITALES
CRM y software de gestión a medida.
Centraliza la información que tu equipo necesita para vender, coordinar el trabajo y consultar su actividad. Diseñamos herramientas alrededor de tus procesos y de las personas que las utilizan.
Cuéntanos qué necesitas- 01Registrar información
- 02Coordinar al equipo
- 03Decidir el próximo paso
Diseñamos la experiencia y el proceso según tu negocio.
Un CRM que acompañe a cada oportunidad
Cuando los contactos están repartidos entre mensajes y hojas de cálculo, es fácil perder el contexto. Un CRM permite reunir clientes, empresas, notas, propuestas y próximas acciones. Definimos un embudo que refleje tu forma de vender y qué debe conocer cada responsable para continuar una conversación.
Módulos que se pueden combinar
- Contactos, empresas, oportunidades y seguimiento comercial.
- Presupuestos, órdenes o proyectos con estados y responsables.
- Tareas, documentos y avisos relacionados con el trabajo.
- Registro de ventas, gastos y cobros pendientes con criterios definidos.
- Catálogo, compras o inventario cuando se incluyen en el proyecto.
- Paneles, exportaciones y conexiones con otras herramientas.
Cada persona, con el acceso que necesita
Una aplicación puede ofrecer funciones diferentes al equipo operativo, a los responsables y a administración. Acordamos quién registra, revisa, aprueba y consulta cada dato. Los permisos y la separación de información se aplican también al acceso a los datos, además de a las pantallas y los botones.
Datos y control de la actividad
Los indicadores útiles necesitan datos fiables y definiciones compartidas. Acordamos qué significan los estados, qué operaciones se registran y cómo se corrigen. Los paneles económicos muestran la información con los criterios del proyecto; las conexiones con sistemas contables y los cálculos específicos se revisan con los responsables del negocio.
Implantación por fases
Podemos empezar con clientes y oportunidades, con tareas o con un proceso operativo concreto. Definimos la información que se puede importar, cómo se validará y qué formación necesita el equipo. Después de probar el primer alcance, se pueden valorar nuevas funciones, integraciones o áreas de trabajo con una propuesta propia.
Preguntas sobre software y crm.
¿Podéis partir de mis hojas de cálculo?
Sí. Revisamos su estructura, los datos necesarios y las posibles duplicidades. La preparación y la carga inicial se acuerdan antes de importar información.
¿Tendrá usuarios y permisos?
Los roles, usuarios y permisos forman parte de la definición del sistema. Acordamos qué puede ver y modificar cada perfil y cómo se separan los datos si hay varias áreas o negocios.
¿Incluye soporte después de la entrega?
Podemos acordar un servicio de soporte y evolución. Revisiones, copias, recuperación, atención e integraciones se concretan según la aplicación y sus necesidades operativas.